Business Planning for Angel Investment

課程將教授如何用一分鐘,一頁紙表達你的商業計劃重點,10分鐘的路演如何鋪排,PPT如何有效表達計劃精髓,更披露後續的融資談判過程,完成課程後你將掌握如何短時間令投資人理解甚至被你的商業計劃吸引。

完成課程後推薦參加由初創匯舉辦的一次創投路演活動,屆時你將在中港兩地投資人面前演述你的項目,宣告你的融資需求,尋覓你的合伙人或合作伙伴。

項目路演後,我們將安排項目經理分析你的用款計劃在中港兩地申請各種資助補貼的可行性,討論項目孵化及投資合作方案。

課程導師

沈偉銓先生

Ivan Shum

聯合創辦人

天使投資基金會聯合創辦人兼主席
Y Venture Capital 投資委員會主席
T.Combinator 天創溶合器行政總裁
大中華私人銀行家協會風險投資委員會顧問
亞洲家族辦公室協會風險投資委員會顧問
香港知識產權保險協會副會長

沈偉銓是天使投資人及企業戰略專家,聯同多位天使投資人,創立天使投資基金會,專注投資早期初創項目,及後創立天創熔合器T.Combinator,在中港澳台共有12個聯合孵化基地,為超過3,000間初創企業進行孵化。

課程對象

有創業想法或已創業,希望找合伙人或融資的公司創辦人

正籌備新項目,希望物色執行人或資金的公司管理層

上午時段

0900 – 1200 (3hrs)

1.介紹在項目融資過程有機會涉及的文件,分享商業計劃書的各種用途及內容定位
包括:融資計劃、合伙人邀請、公司項目發展預算案、創業比賽、項目路演、資助申請等用途。

2.簡介多種融資方式
包括:傳統的種子資金、天使投資、風險投資、個人或商業貸款、政府補貼、創業比賽等,及先資助後投資、收益約定分成及零息創業貸款計劃、全資控股培育等創新融資方式。

(備註:介紹天使投資基金會資助計劃、創業貸款計劃、銀行介紹中小企及貿易貸款、跨境融資等)

3.有可能接觸投資者的機會及時間限制。
例如:商務交流活動、飯局、項目路演、單對單面談的表達方式及時間限制。

(備註:介紹未來商會交流活動、中午飯局、單對單面談的作用及目標)

4.撰寫計劃書前要思考的問題
包括:市場痛點?目標客戶群?市場容量?客戶支付能力及期望價值?產品或服務功能定位?可替品及競爭對手比較?競爭對手的入場門檻?成本控制?市場擴展性?已掌握的優勢、資源及技術?市場推廣計劃?所需財務預算及已擁有的資本?資本及營運效益?投資回報率?執行團體人選及可靠性?各種風險控制手段?法律合規性?

(備註:安排一張創業問題思考表格,讓學生午飯時間交流及思考後填寫)

飯局交流

1200 – 1400 (2hrs)

– 組成微信私密群組,日後互相交流
– 5分鐘自我介紹及項目介紹,用上午學到的知識表達
– 自由交流

下午時段

1400 – 1630 (2.5hrs)

5.投資人了解項目的過程 (VC/Angel的分別)

6.計劃書的內容大剛及鋪排

– 市場問題,需求及證據,務求產生共鳴感
– 解決問題的迫切性、可替代性、可靠性
– 項目的產品及服務如何解決相關問題
– 定價是否能與客戶達至雙贏
– 為何你們懂做及有能力做
– 產品或服務成本

– 市場有多大需求及尋找相關證據
– 如何尋找有這方面需求的客戶
– 什麼方法最有效率尋找這些客戶及成本
– 對手的入場競爭門檻

– 團隊成員介紹及各人擔任角色及任務
– 成員的能力及表現的證明
– 季度執行計劃及目標成果
– 成本預算及季度預測現金流
– 系統開發目標及市場推廣目標 (如有)

7.設計融資方案 (由財務及會計專家/教授講解)
– 原始股東及投資者的股份分配策略
– 融資額應多少?何時需投入?現有資本可支持的時間?
– 融資方式?可承受的融資成本?
– 合伙人、關鍵人士等的股份分配或激勵方案
– 對賭協議、認股權、股權抵押等方案用途
– 海外控股、香港及前海等控股架構常見部署
– 境外與境內資金流操作可行性
– 投資者資金與客戶資金流的基建部署
– 申請創業資助或貸款需注意的股權架構安排

8

July / (Sat)

5

August / (Sat)

2

September / (Sat)

7

October / (Sat)